Consultoría financiera en Burgos y online.
Soy Ángel Brown. El servicio parte del análisis de tu situación económica y tus objetivos. Abarca la planificación de ahorro e inversión, la revisión de seguros y el acompañamiento en la búsqueda de financiación para una vivienda.
Cómo trabajo contigo
Tres etapas: análisis, planificación y seguimiento.
Análisis de tu situación económica
La primera reunión, presencial en Burgos u online, permite revisar tus ingresos, gastos, ahorro, compromisos y objetivos. Al finalizar, se acuerdan los siguientes pasos. La planificación se presenta en una reunión posterior.
Propuesta de planificación
A partir del análisis inicial, se presenta una planificación que tiene en cuenta tu situación y tus objetivos. Se explican las opciones disponibles, sus costes, riesgos y condiciones antes de que decidas.
Seguimiento y revisión de la planificación
La planificación se revisa normalmente una vez al año. También se realizan revisiones puntuales si cambia tu situación, tienes dudas o se produce un cambio relevante en el producto.
Qué ofrezco
Ahorro
Planificación de aportaciones periódicas según tu capacidad de ahorro y tus objetivos.
Ver ahorroInversión
Estudio de opciones para invertir un capital disponible mediante una aportación única.
Ver inversiónSeguros
Revisión de tus necesidades de protección personal, patrimonial y profesional.
Ver segurosHipotecas
Acompañamiento en la búsqueda de financiación y la negociación con el banco.
Ver hipotecasContacta conmigo
Indícame el servicio que te interesa y el motivo de tu consulta.
Atiendo de forma presencial en Burgos y online.
Si quieres recomendar mis servicios, puedes preparar una presentación sin facilitar datos de otras personas.
